亚游在线官方网站

MENU
你的位置:亚游在线官方网站_亚游国际厅 > 亚游国际厅新闻中心 > 亚游国际厅 芯片成大国竞争焦点!中国若何马虎机遇挑战?

亚游国际厅 芯片成大国竞争焦点!中国若何马虎机遇挑战?

时间:2022-08-09 12:45 点击:145 次

跟着全球经济飞速走向数字化,百行万企对芯片的需求猛增。同期,由于新冠肺炎疫情的影响,全球芯片半导体产业供应链和物流链遭到破碎,短期内加重了芯片的供求矛盾。作为数字期间的底层守旧,芯片半导体在国际竞争的配景下越来越具有策略性质。在数字经济、新冠肺炎疫情和地缘政事三重成分重迭作用下,收尾芯片半导体产业的安全和弹性成为各方竞争的焦点。全球芯片半导体产业正濒临新一轮挑战与调度,中国濒临哪些挑战与机遇?若何栽培在芯片半导体规模的策略自主性?一路存眷《人民论坛》独家著述。

开首 | 《人民论坛》杂志及人民论坛网(rmltwz)

作家 | 复旦大学美国研究中心教会、博导 蔡翠红

近况和趋势

半导体(Semiconductor)是指常温下导电智商介于导体和绝缘体之间的材料,其家具主要分为集成电路、光电子器件、分立器件和传感器四类。在这四类家具中,集成电路具有统统上风,在半导体家具占比中跨越80%,因此,半导体行业又被业内称为集成电路行业。集成电路(Integrated Circuit,IC)是指通过特定的工艺经过,将晶体管、二极管等元器件按照一定的电路互联,“集成”在半导体晶片上以扩充特定功能的电路或系统,因此又被称作芯片/晶片(Chip)。在不研究工夫细节的情况下,半导体、集成电路、芯片基本可视作归并办法。全球半导体产业链主要由半导体守旧产业、制造产业和应用产业构成。其中有些企业专事代工(Foundry),如台积电。与之相对应的是领有齐全联想和坐褥智商的公司(IDM,Independent Development Manufacturer),如英特尔、德州仪器。此外也有孤立的联想公司(Fabless),如高通、博通、联发科等。芯片半导体产业链是一个全球产业链,凭证相比上风原则,不同国度和地区在诸多半导体细分规模具有不同的上风,且高度聚合于少数独揽企业。在新冠肺炎疫情冲击以及地缘政事加重的要求下,现存的产业形式运转松动。具体来看,全球芯片半导体产业形式具有以下特色:

第一,地区专科化特征突显。波士顿参议公司和美国半导体协会统一发布的《强化不笃定期间下的全球半导体供应链讲演》披露,美国凭借强劲的科研创新智商,在半导体研发密集型规模处于当先地位,尤其是在电子自动化联想/中枢常识产权(EDA/IP,74%)、逻辑器件(67%)、制造开发(41%)等细分规模。中国大陆的相比上风规模在于封装测试(38%)、晶圆制造(16%)以及原材料(13%)。欧盟的相对上风规模在于EDA/IP(20%)、制造开发(18%)。而韩国、日本和中国台湾则在原材料、挂念芯片、晶圆制造等规模占据统统上风。当今,按地区画分的全球芯片坐褥智商,中国台湾占22%,韩国占21%,中国大陆和日本各占15%,美国占12%,欧洲占9%。值得注意的是系数这个词东亚地区的半导体产能占到了全球的73%,与之对应的是东亚地区在制造芯片的半导体开发市集规模达到了全球市集的83.85%。

第二,市集聚合程度高。半导体产业行业壁垒高,是典型的成本-工夫双密集型产业,枢纽部件和坐褥原料独揽在少数企业中,市集聚合度居高不下。在全球半导体企业中,美国公司占据名次前十中的八家,轮廓竞争力处于行业当先地位。从细分规模来看,枢纽要领工夫频频掌握在少数几家大企业中。以半导体硅片和电子特气工夫为例,前者主要被日本信越化学、日本胜高、中国台湾环球晶圆、德国世创和韩国SK五大企业占据亚游国际厅,后者则被美国空气化工、法国液化空气、日本大阳日酸和德国林德四大公司占据,其他企业很难染指。在半导体光刻胶供应商中,日本企业占据统统主导地位,囊括了全球72%的市集份额。全球半导体开发市集则主要聚合在美国、荷兰和日本制造商手中,荷兰光刻机巨头ASML则独揽了全球光刻机高端市集的83.3%。

第三,新冠肺炎疫情冲击全球半导体供应链,导致“缺芯”逆境短期加重。新冠肺炎疫情带来的供应链危急包含两个方面:其一,列国为防控疫情进行了不同程度的停工停产,全球半导体供应链某些节点无法泛泛络续运行,以及由于企业职工感染新冠病毒酿成的短期产能不济,平直导致芯片供供水平下跌。其二,新冠肺炎疫情导致全球物流链断裂,芯片供需结构进一步失衡。全球芯片恣虐市集广泛世界,主要产能却勾搭在东亚地区,新冠肺炎疫情导致全球物流链断裂,部分国度关闭航路以及口岸治理不善酿成拥挤进一步加重了市集上芯片供应的缺少。以车载芯片为例,2021年头,福特、丰田、戴姆勒等一众企业因芯片不及接踵减产以致停产部分车型。

第四,数字化程度加速,芯片需求络续上升,瞻望“缺芯”逆境仍将络续,全球半导体产业链调度大势所趋。如果说疫情酿成了芯片短期供给不畅,那么数字化程度的加速则导致了芯片需求的络续增长。一方面自动驾驶汽车、人工智能、工业互联网等新的芯片需求市集束缚被数字化创造出来。另一方面居家办公、智能家居、虚构现实等责任生涯文娱样式也在数字期间束缚普及,由此导致的是全球芯片需求的束缚攀升。据IC Insights统计,2021年全球芯片市集价值约为5500亿美元,并预测到2030年全球芯片市集瞻望将跨越1万亿美元。芯片需求的弘大缺口,也对全球半导体供应链建议结构性调度要求。

各方伸开新一轮竞争

鉴于芯片半导体在数字化期间坐褥结构中的进犯地位,各主要经济体对于与之相关的、具有进犯策略性质行业部门的产业政策弘扬出了极大的酷爱。相关主体运转鼓舞多样措施,不单是是在投资方面,还包括税收、交易、监管和反独揽等一系列技能,营救本国策略产业的发展。因为芯片半导体产业的特殊性质,工夫和成本密集程度高,使得在新的一轮产业竞争中,参与者的数目远远少于工业期间,当今只消欧盟、美国、韩国、日本、中国大陆和中国台湾等为数未几的参与者,仅上述六个国度和地区就占据了半导体产业价值链的96%(2019年),全球芯片坐褥智商的93%(2020年)。为了进一步牢固上风,各主要活动体围绕芯片半导体产业伸开新一轮竞争。

当今欧洲在全球半导体制造业上的产能仍是从2000年的24%下跌到今天的8%。为了更正这一颓势,2021年3月,欧盟委员会发布《2030数字罗盘:欧洲数字十年之路》,建议欧盟坐褥的顶端半导体要在2030年达到全球总产值的20%,在减少对外部供应链的过度依赖的同期重塑欧洲高端制造业竞争力。2022年2月,欧盟委员会公布《芯片法案》,要求欧盟在2030年之前,干预430亿欧元资金,营救芯片联想与制造,强化欧洲在工夫方面的带领力。为反馈此敕令,2022年3月,芯片巨头英特尔通知将在异日十年内投资800亿欧元,在德法等国建立从联想到制造全笼罩的芯片产业链。

2022年2月,美国众议院通过了近3000页的《2022年美国竞争法案》,该法案将对美国半导体研究和制造提供520亿美元的拨款和补贴,用以治理汽车和电脑零部件问题,同期提供450亿美元强化科技家具供应链。除此除外,此前美国还接踵出台《半导体十年研究》(2020)、《美国芯片法案》(2020)、《美国创新与竞争法案》(2021)等,旨在促进美国半导体制造业的投资,以及半导体模拟硬件、工业电子和策画机相关的研发与坐褥。在美国的政策推动下,2020年5月全球半导体代工企业台积电(TSMC)通知在美国亚利桑那州增建5个代工场,2022年头英特尔也通知将投资200亿美元在美国俄亥俄州新建两个半导体工场。与此同期,美国正在积极游说韩国、日本、中国台湾,试图组建芯片四方定约,以罢休全球半导体产业链。

2021年5月,韩国发布《K-半导体策略》,建立“K-半导体产业带”,奋发在2030年将韩国打酿成轮廓性半导体强国,主导全球半导体供应链。为此,政府将在税收减免、金融和基础设施等方面对相关企业进行支援,最高税额抵扣幅度将达到50%。另外,韩国政府还将诞生1万亿韩元的半导体开发投资非常基金。决策出台后,以三星和SK海力士为代表的153家企业积极反馈,得意将在2021-2030年期间所有干预510万亿韩元(约合4510亿美元),奋发在原材料、零部件和顶端开发和系统半导体方面取得突破。与此同期,韩国业界加强和全球惟一EVU光刻开发公司ASML的推测,后者将投资2400亿韩元在韩国京畿道建立EVU综书册群。

日本也不甘过时,2021年6月,日本经济产业省发布《半导体数字产业策略》,将半导体行业视为与食物动力行业同等进犯的“国度款式”(national project),借此寻求扩大日本国内半导体坐褥智商。为收尾此方针,日本政府将实施“加速建立物联网半导体坐褥基地”“促进美日半导体工夫合营”以及“创新不错更正‘游戏执法’的新工夫”的三步走策略策画,从国度层面确保半导体的供给智商。日本政府将提供非常一般产业政策的“特殊待遇”,以诱导国际芯片半导体代工场尤其是台积电赴日投资。为此日本将在新动力与产业工夫轮廓开发机构(NEDO)中诞生数千亿日元的建立基金,以及最高50%的半导体坐褥工场的建造用度补贴。

中国大陆频年来也束缚出台相关政策以推动国内半导体产业发展。2016年国务院发布的《“十三五”国度策略性新兴产业发展策画》强调了栽培中枢基础硬件供给智商。2019年发布的《财政部 税务总局对于集成电路联想和软件产业企业所得税政策的公告》,对半导体相关企业进行所得税减免。2020年国务院印发《新时候促进集成电路产业和软件产业高质地发展的多少政策》,再次从税收和经费营救等角度鼓吹芯片和集成电路产业的相关研究与发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年策画和2035年出路方针摘要》也写入集成电路相关执行,将鼎力攻关集成电路规模,效用治理高端芯片基础元器件等“卡脖子”问题,加速自主创新秩序。

中国台湾地区领有世界最强的半导体制造代工智商,险些在系数制程范围均占据进犯地位。当今仅有中国台湾地区和韩国领有10纳米及以下的晶圆制造代工智商,台湾更是占据了全部代工坐褥份额的92%。在全球芯片缺少的配景下,台湾代工企业加大了相关干预,台积电预估2022年景本开销将达到400至440亿美元,并优先布局2纳米、3纳米、5纳米、7纳米等先进制程。2021年4月,台湾当局发布《美中科技战下台湾半导体前瞻科研及人才布局》,奋发在2030年导入1纳米制程芯片坐褥,并建立南部半导体材料S型走廊。另外台湾当局正在推动建立特地的“芯片学校”,效用培养下一代半导体工程师,以牢固本人在芯片制造规模的主导地位。

竞争加重的动因

芯片半导体产业并非只是是一个经济问题大概市集问题,因为行业的特殊性质,越来越多的国度把它看成一个策略问题,平直与国度的发展推测在一路,因而在国际上越来越具有政事色调。这主如果由于以下三个成分酿成的。

发轫,全球经济数字化。全球经济的飞速数字化使得国度更加景仰芯片半导体产业。从坐褥样式上看,以芯片为中枢元器件的移动互联网、物联网、超等策画机等新工夫的普通愚弄对原先的坐褥结构酿成了颠覆性影响。从生涯样式上看,新冠肺炎疫情使得基于芯片的数字工夫和家具的应用成为生涯的必需。从规模上看,2020年全球47个国度数字经济加多值规模高达32.6万亿美元,占GDP比重为43.7%。另外半导体产业对GDP的增长也具有弘大的推动作用。跟着全球数字化程度的加速,以人工智能(Artificial Intelligence)、区块链(Blockchain)、云策画(Cloud Computing)和大数据(Big Data)为代表的新兴产业成为数字期间全球竞争的枢纽,而作为上述产业的中枢元器件芯片以及系数这个词半导体产业便成了守旧国度数字化程度的枢纽。因此,全球主要国度均把方针投向了这些规模,纷纷出台政策,以营救相关产业发展。

其次,竞争主体的国度化。第三次工业创新运转于20世纪50年代,主要以原子能、电子策画机和空间工夫为代表,这些工夫主要所以美苏争霸为中枢方针由国度设项和投资而发展起来的,并非市集目田竞争的完了。如今人类社会正处于第四次工业创新初创期间,不管是人工智能、区块链、云策画、大数据等新工夫新业态,照旧半导体、芯片等更为基础的家具,背后都有国度的营救。各主要经济体都把促进工夫创新和数字程度作为政府的中枢任务并加以援手。不错说,在数字期间的全球化竞争中,国度才是竞争的主体。以欧盟为例,“欧洲共同利益进犯款式”(IPCEI)是《欧盟运作合同》章程的一种国度拯救格式,2018年之后,欧盟先后批准了联系微电子和电板的三项IPCEI款式,并建立了IPCEI策略论坛,作为欧洲策略自主的进犯器具。对于半导体,欧盟成员国正在积极议论与此相关的新的欧洲共同利益款式,试图通过国度拯救来促进该行业的突破和发展。

终末,产业链问题的安全化。当国度纷纷把促进本国数字经济发展作为政府的主要推动方针时,原先盛行的目田市集理念逐渐让位于政事考量。同期,频年来国际、国内两个层面上的贫富分化酿成了全球各地民粹办法和逆全球化势力的崛起。其政事恶果是特朗普式的人物纷纷走向政事前台,列国政府运转实行经济民族办法政策,经济失衡问题被飞速地政事化,先前建立起来的互相依赖的经济体系转而成为列国危急感的开首。在中美交易战和新冠肺炎疫情的冲击下,这种不安全感被飞速放大,于是列国运转寻求裁汰枢纽行业和规模的对外依存度,以寻求供应链安全。全球半导体产业链险些掌握在少数几个参与者手中,因此酿成了国度对少数企业以及特定国度和地区的顶点依赖,在全球地缘政事的配景下,这种依赖从脸色上带来严重的不安。为了促进更为均衡的互相依赖关系,列国纷纷出台政策措施,寻求建立一个安全和弹性的供应链,确保本国在芯片供应上不再粗浅依靠某一国度或公司。

中国濒临的挑战与机遇

新冠肺炎疫情加速了全球数字化程度,同期加重了供应链规模的安全化倾向,使得全球主要大国在芯片半导体规模伸开了一场安全竞赛。经济与政事交互影响,世界百年未有之大变局加速演进,对于中国来说,既是机遇亦然挑战。

挑战主如果两个方面。其一,工夫挑战。当今我国半导体家具主要聚合在半导体材料、晶圆制造和封装测试等中低端规模,半导体产能也主要聚合在28纳米以上的闇练制程。工夫水平各别导致我国需要大宗入口中高端半导体家具,其中CPU、GPU、存储器等规模险些全部依赖入口。据海关总署统计,我国半导体开发国产化率不及20%,仅2021年的入口额度就高达4325亿美元。原土工夫水平成为制约我国半导体产业发展的最大瓶颈。其二,国际政事挑战。自美国将中国竖立为主要的竞争敌手之后,先是与中国大打交易战,后是与中国进行“精确脱钩”,发动科技冷战,全球半导体供应链濒临霸权国度以解析形态划线、人为割裂的可能。美国政府力争将美国半导体企业迁至美国脉土、中国台湾、日本以及韩国等罢休力所及的地区,即使在新冠肺炎疫情冲击之下,全球芯片缺少之时,拜登政府仍然拒却了英特尔公司在中国扩大坐褥的研究,以幸免中国大陆取得先进制程的智商。不仅如斯,美国还加大了对华为等中资企业的制裁力度,打压中国高技术企业发展,以驻防中国对美国主导的互联网架构形成恫吓。

在疫情和地缘政事的双重冲击下,全球芯片半导体产业势必会迎来一个结构性调度的时候,这是中国优化产业结构、栽培价值链的进犯机遇。第一,美国对中国的打压使目田市集的传闻幻灭,突破了国民气中“造不如买、买不如租”的幻想,进一步坚忍了中国自主掌握顶端科技的决心和秩序。第二,美国的“芯片禁令”,客观上为中国企业提供了极为可贵的国内市集资源。以化学机械抛光开发为例,2017年美国应用材料、日本荏原占据了98.1%的国内市集,而今中电科电子装备集团制造的8英寸抛光开发仍是夺回了70%的国内市集。第三,政府干预的加多保险我国芯片半导体产业高速发展。2014年国度集成电路产业投资基金成立,首期召募资金就跨越1387亿元人民币,其中集成电路制造占比67%。凭证中国半导体行业协会数据,我国集成电路制造行业规模逐年增长,2020年为2560亿元人民币,同比增长19.11%,产量为2614.70亿块,同比增长19.55%。

栽培策略自主性的探索旅途

为确保芯片供应链安全、栽培本国高端制造业竞争力,同期强化本人在国际竞争中策略自主智商,政府更要奋发图强,有解析地对芯片半导体产业加以援手和指导。

发轫,充剖析析到芯片半导体产业的策略性质,并把它看成策略工程来做。新中国核工业和航空航天奇迹在美苏两国的禁闭下仍然取得弘大突破,除了其本人带有的国度安全性质除外,还有国度一以贯之地将其视为策略工程。鉴于数字期间半导体产业对于国民经济发展和国度安全的进犯作用,以及我国半导体产业过时以至于在枢纽规模被他人“卡脖子”的现实情况,我国应把促进芯片半导体产业发展作为一项国度策略工程加以系统鼓舞。

其次,加强政府的指导和策画,强化顶层联想。从操作层面上讲,创新的主体照旧各样企业和科研机构。在产业发展初期,工夫创新所需要的多样配套措施频频需要大宗成本干预,市集主体频频难以承担如斯弘大的成本和风险,因此需要政府这只看得见的手加以营救。一方面政府笃定半导体产业发展的长久道路图,在不同的发展阶段因地制宜地选定相应的投资、税收、财政以及常识产权等相关配套措施;另一方面也要以宏观调控为技能,在半导体产业链的各个要领进行世界性的资源调配,建立齐全的产学研创新体系,为原土工夫创新和企业发展提供精美的发展环境。

再次,加速人才培养和引进力度。半导体行业的竞争,很大程度上是全球顶尖科技人才的竞争,列国都濒临着人才缺口,我国更是如斯。我国的芯片半导体产业起步于20世纪90年代,相关从业人员主要聚合在制造规模,且数目和质地均难以欢欣行业需求。据中国电子信息产业发展研究院预测,2022年我国集成电路人才缺口将达到25万。因此,要加大相关人才培养。一方面,加强通用型基础表面研究、技能培训和陶冶干预,培育原土常识和工夫精英。另一方面,建立国际人才援用和归化轨制,从国际国内两个面向进行人才建立。倡导各大高校、企业和科研机构统一培养各样专科人才,强化人才供给。只消聚寰宇英才而用之,才气从根柢上栽培本人在芯片半导体产业上的策略自主性。

终末,安身长久,策画半导体产业发展标的。中美半导体规模实力差距是客观现实且将络续存在,美国选定科技脱钩政策,中国若过于强调半导体产业自主发展,研发平行工夫,坐褥平行家具,由此导致“主动”与美及西方脱钩,则正落入其陷坑。我国应链接推动高水平对外灵通,把握半导体产业发展和市集竞争执法,鉴戒国际半导体产业策画鼓舞的得手素养,构开国内半导体产业自主发展和国际合营并进新形式。

上文略有删减

选自 |《人民论坛》杂志7月下

原标题 |全球芯片半导体产业的竞争态势与中国机遇

作家 |复旦大学美国研究中心教会、博导蔡翠红;复旦大学国际关系与人人事务学院硕士研究生郭威对本文亦有孝敬

新媒体裁剪 | 常嫦

原文责编 |于洪清

迎接存眷

回到顶部
服务热线
官方网站:www.365jz.com
工作时间:周一至周六(09:00-18:00)
联系我们
QQ:2852320325
邮箱:w365jzcom@qq.com
地址:武汉东湖新技术开发区光谷大道国际企业中心
关注公众号

Powered by 亚游在线官方网站_亚游国际厅 RSS地图 HTML地图

亚游国际厅
亚游在线官方网站_亚游国际厅-亚游国际厅 芯片成大国竞争焦点!中国若何马虎机遇挑战?